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底部回升趋势确立！需求回暖叠加去化加速玻璃价格暴涨20%_全球最新

时间：2023-04-19 12:41:26     来源：金融界—机会情报


(资料图片)

据生意社数据，近日国内玻璃市场持续回暖，市场价格迎来快速跳涨。4月18日，生意社浮法玻璃基准价涨至21.87元/平方米，较上一日大涨5.65%，3月中旬至今累计涨幅超过16%。目前市场交投情况较好，下游及贸易商拿货积极。期货方面，继前一日大涨5.77%后，4月18日玻璃近月合约FG2305再涨3.48%，收盘报1874元/吨实现五连涨，近一个涨幅超过20%，创近10个月以来新高。

中泰证券（600918）指出，随下游需求回暖，23年3月至今浮法玻璃行业已连续6周实现降库，去化幅度达30%。供给端，行业产能降至16万t/d平台水平（2018-2019年水平）。需求回升叠加供给收缩，玻璃价格持续修复，行业景气迎拐点向上。当前时点，行业盈利因价格小幅回升及部分燃料成本回落而略有修复，产线冷修节奏虽有放缓，但供给整体仍在小幅收缩。供应端，以行业历史产线数据推测，23年行业供给预计仍有收缩趋势。冷修方面，行业仍有约28%以上产能窑龄超过8年，而历史8年以上窑龄产线冷修概率平均超过30%；复产与新点火方面，历史产线约61%会在1年内复产，加之22年部分产能停产腾出的置换指标，预计23年潜在产能增量也具有一定规模。

金晶科技（600586）：是国内浮法玻璃龙头之一，公司“纯碱-浮法原片-深加工”一体化布局，充分受益产业利润分配，横向拓展压延、TCO导电玻璃业务实现多元发展。作为国内率先实现TCO玻璃量产企业，在国内钙钛矿加速产业化及海外薄膜电池龙头积极扩产背景下，公司有望抓住机遇实现加速成长。

耀皮玻璃（600819）：公司是上海国资控股上市公司，主营产品有浮法玻璃、加工玻璃、汽车玻璃等，公司具备600t/d TCO玻璃产能。

旗滨集团（601636）：国内市占率约10%，享华东、华南价格优势外，具备前瞻硅砂资源储备，占据成本曲线领先位置。公司积极布局光伏压延玻璃业务，有望跻身光伏玻璃企业第一梯队，电子及药玻进入产能扩张阶段也有望打造盈利新增长点。

信义玻璃：国内市占率约13%，在22年仍实现34%、19%的综合毛利率与净利率，未来将通过产能置换进一步提升产线效率，并有望通过收购与海外建厂方式进一步扩产产能。公司产品结构优异，汽车与建筑玻璃的高附加值产品有利对冲浮法周期波动。

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